Nach dem scharfen Abverkauf am Freitag starteten die Märkte mit einer Erholung in die neue Woche. Der Abwärtsimpuls zum Wochenschluss war eindeutig politisch ausgelöst: Donald Trump hatte mit neuen Zolldrohungen gegen China die Stimmung an den Börsen gekippt – und sie am Wochenende mit einer teilweisen Relativierung genauso wieder etwas eingefangen.
Die Unsicherheit bleibt jedoch noch bestehen: Die neuen chinesischen Exportkontrollen u.a. bei den Seltenen Erden sind nach wie vor ungelöst und könnten einen vollständigen „Taco-Trade“ vorerst verhindern. Erst das für den 31. Oktober geplante Treffen zwischen Trump und Xi dürfte wieder für mehr Klarheit und potenzielle Entspannung sorgen. Bis dahin ist nicht ausgeschlossen, dass beide Seiten ihre Verhandlungsposition durch zusätzlichen Druck stärken wollen.
An der Wall Street sorgte der hohe Wochenauftakt dafür, dass die wichtige Supportzone vor der 50-Tageslinie verteidigt werden konnte. Erst ein Rutsch darunter würde das übergeordnete Chartbild ernsthaft eintrüben. Der DAX hingegen steht nach seinem Fehlausbruch wieder deutlich unter dem alten Allzeithoch – nun gilt es, die 24.000-Punkte-Marke als Unterstützung zu verteidigen.
Mit Beginn der zweiten Oktoberhälfte läuft der Markt zudem in eine saisonal volatile Phase, die für Schwankungen in beide Richtungen sorgen dürfte. Der VIX bleibt mit rund 20 Punkten trotz der jüngsten Erholung erstaunlich stabil auf erhöhtem Niveau – ein Hinweis, dass für die aktuelle Erholungsphase möglicherweise noch nicht das letzte Wort gesprochen hat.
In den USA wird heute aufgrund des Columbus Day nur mit dünnerem Volumen gehandelt, Impulse bleiben rar. Am morgigen Dienstag startet die Woche dann richtig – mit dem Auftakt der Earnings Season, in der Schwergewichte wie BlackRock, Goldman Sachs, Citigroup und JP Morgan ihre Zahlen vorlegen. Zudem richtet sich der Blick auf das Gespräch von Fed-Chef Jerome Powell zum Thema Economic Outlook and Monetary Policy – ein Termin, der das Marktgeschehen maßgeblich beeinflussen könnte.
Wichtige Wochentermine
- Dienstag:
- 08:00 Uhr DE Verbraucherpreise September (endgültig)
- (!) 11:00 Uhr DE ZEW-Konjunkturerwartungen Oktober
- (!) 17:30 Uhr US Rede Fed Chef Powell – Economic Outlook and Monetary Policy
- Quartalsberichte u.a. von BlackRock, Goldman Sachs, Citi, JP Morgan
- Mittwoch:
- 11:00 Uhr EU Industrieproduktion August
- 14:30 Uhr US Empire State Manufacturing Index Oktober
(!) 14:30 Uhr US Verbraucherpreise September- 20:00 Uhr US Beige Book der Fed
- Quartalsberichte u.a. von ASML
- Donnerstag:
14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe(!) 14:30 Uhr US Erzeugerpreise September(!) 14:30 Uhr US Einzelhandelsumsatz September- (!) 14:30 Uhr US Philadelphia-Fed-Index Oktober
- Quartalsberichte u.a. von tsmc, Schwab
- Freitag:
- 11:00 Uhr EU Verbraucherpreise September (endgültig)
(!) 14:30 Uhr US Arbeitsmarktbericht September- 15:15 Uhr US Industrieproduktion September
- Quartalsberichte u.a. von American Express
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Xetra-DAX Tagesausblick:
Der DAX nach dem Abverkauf zum Wochenschluss mit einer Gegenbewegung. Unter dem alten Allzeithoch steht trotzdem vorerst ein Fehlausbruchsszenario, was die Tür zur Ausbruchs- und Supportzone an der 24k geöffnet hält. Die 2. Oktoberhälfte ist gerne deutlich volatiler geprägt.
Der Bereich an der 24.370 wird die erste relevante Zone darstellen.
- Oberhalb bleibt die Spanne zur 24.420 und anschließend .470 aktiv. Darüber kann die Bewegung wieder zur 24.560 und .590 fortgesetzt werden. Bei Bruch 24.670.
- Unterhalb ist hingegen die Spanne zur 24.280 zu nennen. Darunter weiterer Druck in Richtung 24.200 und der Gap-Zone 24.170. Bei Bruch Türöffner Supportzone mit einem ersten Bereich bei 24.090/.065.
Relevante Marken in der Übersicht:
- Widerstände: 24.370 > 24.420 > 24.470 > 24.560 > 24.590 > 24-640 > 24.670 > 24.770 > 24.840
- Unterstützungen: 24.280 > 24.200 > 24.170 > 24.090 > 24.065 > 24.030 > 23.970 > 23.940 > 23.860 > 23.780 > 23.740 > 23.660 > 23.620 > 23.600 > 23.530 > 23.500 > 23.425 > 23.340 > 23.250 > 23.190 > 23.150 > 23.055
Der Ausblick im Videoformat
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