Mit (An)Spannung in den Quartalswechsel…

Die vergangene Handelswoche brachte an der Wall Street drei leichte Schwächetage in Folge. Damit näherten sich die großen Indizes erneut ihrer bekannten Buy-the-Dip-Zone der letzten Wochen. Genau hier müssen die Bullen jetzt wieder Stärke zeigen – ein Bruch würde das Chartbild erstmals etwas stärker eintrüben. Saisonal gilt der September-Quartalswechsel ohnehin als schwächer, was die Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers zusätzlich erhöht. Verstärkt wird das Risiko durch das anstehende Rebalancing zum Quartalsende, das diesmal zu Lasten der Aktienmärkte gehen dürfte – und das in einer Phase, in der die Unternehmensrückkäufe in der Blackout-Periode sind. Die Bären haben also ihre Chance. Nutzen sie sie nicht, bleibt das Buy-the-Dip-Muster weiter bullish intakt.

In Europa konnte sich der DAX zum Wochenschluss kaum bewegen. Trotz zahlreicher negativer Nachrichten aus Deutschland verteidigte er immerhin sein jüngstes Tief – positiv. Negativ bleibt jedoch, dass er trotz Rekordjagd an der Wall Street seit Mai keinerlei Performance mehr aufbauen konnte und weiterhin in seiner Range verharrt.

Spannung verspricht die neue Handelswoche: Im Fokus steht der US-Arbeitsmarktbericht. Allerdings droht ein Government Shutdown, der die Veröffentlichung verschieben könnte. Nach den zuletzt soliden US-Konjunkturdaten würde ein überraschend starker Jobbericht die Frage aufwerfen, ob die Fed überhaupt noch mehrere Zinssenkungen rechtfertigen kann – insbesondere, wenn die Inflation verfestigt bleibt. In diesem Fall dürfte der Fokus der Notenbank wieder stärker von der Vollbeschäftigung in Richtung Preisstabilität wandern. Ein bewegter Quartalswechsel scheint also unausweichlich.

Wichtige Wochentermine

  • Montag:
    • 16:00 Uhr US Schwebende Hausverkäufe August
  • Dienstag:
    • Quartalsabschluss
    • 08:00 Uhr DE Einzelhandelsumsätze August
    • 14:00 Uhr DE Verbraucherpreise September (Vorabschätzung)
    • 15:45 Uhr US Einkaufsmanagerindex Chicago September
    • (!) 16:00 Uhr US Verbrauchervertrauen Conference Board September
    • 16:00 Uhr US JOLTS-Daten (offene Stellen) Juli
  • Mittwoch:
    • Quartalsauftakt
    • 09:55 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe September (endgültig)
    • 11:00 Uhr EU Verbraucherpreise September (Vorabschätzung)
    • 14:15 Uhr US ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar September
    • (!) 16:00 Uhr US ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe September
  • Donnerstag:
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • 16:00 Uhr US Auftragseingang Industrie August
  • Freitag:
    • Feiertag Deutschland – Börse geöffnet
    • 09:55 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor September (endgültig)
    • (!) 14:30 Uhr US Arbeitsmarktbericht September
    • (!) 16:00 Uhr US ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor September

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX bleibt im September innerhalb der Seitwärtsrange gefangen. Am Freitag konnte jedoch das m. Bollingerband wieder genommen werden. Oberhalb besteht die Chance die 23.950 wieder anzusteuern. Ein neues Monatstief würde hingegen die Tür in Richtung 22.8 öffnen.
Der Bereich an der 23.640 (m. B.) wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb bleibt der Cluster über die 23.690 zur 23.740 aktiv. Darüber würden die 23.800 und 23.870 in den Blickpunkt rücken. Im Anschluss Lauf zur 100-TL bei 23.920/.940.
  • Unterhalb ist hingegen die Spanne zur 23.510 weiterhin zu nennen. Darunter folgt der Lauf zur 23.450. Bei Bruch 23.340.

Relevante Marken in der Übersicht:

  • Widerstände: 23.640 > 23.690 > 23.740 > 23.800 > 23.870 > 23.920/.940 > 23.980 > 24.000 > 24.070 > 24.220 > 24.300 > 24.400 > 24.480 > 24.510 > 24.600 > 24.700 > 24.800 > 24.850
  • Unterstützungen: 23.620 > 23.510 > 23.450 > 23.340 > 23.250 > 23.190 > 23.150 > 23.055

Der Ausblick im Videoformat

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