Die Märkte verabschiedeten sich zweigeteilt aus dem Oktober. Der DAX zeigte sich auf Monatssicht kaum verändert, konnte in der vergangenen Woche nicht von der starken Wall Street profitieren. Zum Monatsende verletzte er sogar unter die wichtige Supportzone um 24.000 Punkten – ein möglicher Hinweis, dass der Start in den November noch mit etwas Schwäche begleitet werden könnte.
An der Wall Street dominierten hingegen erneut die KI-Techs, die trotz sehr schwacher Marktbreite die großen Indizes weiter nach oben trieben. Ihre Earnings überzeugten größtenteils und halten die KI-Story damit am Leben – allerdings sendet die geringe Marktteilnahme ein weiteres Warnsignal, das im aktuell euphorischen Umfeld zu gerne weiter übersehen wird.
Mit dem November startet nun der saisonal stärkste Börsenmonat des Jahres – und das, nachdem die Wall Street bereits sieben Gewinnmonate in Folge verzeichnen konnte. Die spannende Frage lautet: Kann die starke Saisonalität die ohnehin extreme KI-Rally noch weiter antreiben, oder greift die Saisonalität diesmal nicht?
Der weiterhin aktive Government Shutdown, der kurz davorsteht, der längste in der US-Geschichte zu werden, sorgt weiter dafür, dass auch in der kommenden Woche mehrere US-Daten nicht veröffentlicht werden. Dennoch stehen mit den ISM-Einkaufsmanagerindizes (wichtige Frühindikatoren), den ADP-Beschäftigungszahlen und dem US-Konsumklima der Universität Michigan gleich mehrere potenzielle Trigger im Fokus – flankiert von der laufenden Earnings Season, die weiter über den Kursverlauf entscheiden dürfte.
Wichtige Wochentermine
- Montag:
- Monatsauftakt November
- 09:55 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Oktober (endgültig)
- (!) 16:00 Uhr US ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Oktober
- Quartalsberichte u.a. von Palantir, Biontech
- Dienstag:
- 16:00 Uhr US Industrieproduktion August
- 16:00 Uhr US JOLTS Stellenangebote September
- Quartalsberichte u.a. von Uber, AMD, Supermicro, Pfizer
- Mittwoch:
- 08:00 Uhr DE Auftragseingang Industrie September
- 09:55 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Oktober (endgültig)
- (!) 14:15 Uhr US ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar Oktober
- (!) 16:00 Uhr US ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Oktober
- Quartalsberichte u.a. von Robinhood, Mc Donalds, arm , Snap
- Donnerstag:
- 09:55 Uhr DE Industrieproduktion September
14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe- 13:30 Uhr US Challenger Stellenstreichungen Oktober
- Quartalsberichte u.a. von modera, airbnb
- Freitag:
- 14:00 Uhr CN Handelsbilanz Oktober
- 14:00 Uhr DE Handelsbilanz Oktober
- 16:00 Uhr US Konsumklima Uni Michigan November (vorläufig)
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Xetra-DAX Tagesausblick:
Der DAX kommt seit Mai nicht von der Stelle und konnte trotz starker Wall Street bullische Formationen nicht aufgreifen. Die Supportzone an der 24k wurde in den Monatsschluss verletzt. Trotz starkem Börsenmonat November wird unterhalb eine Bewegung in Richtung der Septembertiefs noch eingeplant werden müssen.
Die Supportzone an der 23.980/24.010 wird die erste relevante Zone darstellen.
- Oberhalb bleibt die Spanne zur 24.075 und 24.115 weiter aktiv. Darüber rückt wieder die das mittlere Bollinger an der 24.190 und .220 in den Fokus. Bei Bruch Chance auf 24.270/.330.
- Unterhalb ist hingegen die Spanne 23.950 und .880 zu nennen. Darunter folgt die Supportzone 23.830/.800. Bei Bruch droht die weitere Eintrübung in Richtung 23.680/.650.
Relevante Marken in der Übersicht:
- Widerstände: 23.010 > 24.075 > 24.115 > 24.190 > 24.220 > 24.270 > 24.330 > 24.410 > 24.500 > 24.570 > 24.640 > 24.750 > 24.840
- Unterstützungen: 23.980 > 23.950 > 23.880 > 23.830 > 23.800 > 23.680 > 23.650 > 23.570 > 23.530 > 23.430 > 23.380 > 23.250 > 23.190 > 23.150 > 23.055
Der Ausblick im Videoformat
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