Volatiler Oktober – Handelsstreit und Regionalbanken sorgen für Unruhe

Die Märkte blicken auf eine äußerst volatile Handelswoche zurück – ein Muster, das saisonal durchaus gut in die zweite Oktoberhälfte passt. Belastet wurde das Geschehen vor allem durch den Handelsstreit zwischen den USA und China sowie neue Probleme im US-Regionalbankensektor.
Im Handelskonflikt bemüht sich die US-Regierung derzeit um Deeskalation und spielt die Spannungen herunter. China hingegen zeigt sich unnachgiebig, hält an seinen Forderungen fest und scheint die zunehmende Zurückhaltung der USA strategisch als Schwäche auszunutzen. Das anstehende Treffen zwischen Xi und Trump in zwei Wochen dürfte richtungsweisend werden – bis dahin bleibt das Thema ein ständiger Treiber von Unsicherheit und Volatilität.
Auch im US-Bankensektor kamen Sorgen auf: Mehrere faule Kredite, Vertrauensverluste und Liquiditätsengpässe am Repo-Markt setzten die Regionalbanken unter Druck. Noch scheint die Lage unter Kontrolle, doch die Nervosität bleibt spürbar.
Auf der Datenfront herrschte dagegen weiterhin Flaute – der Government Shutdown geht nun bereits in die dritte Woche, viele Konjunkturdaten fehlen. Positiv hervorzuheben ist dagegen der Start der Quartalsberichtssaison, die bislang solide verläuft und den Märkten etwas Stabilität verleiht.

Der DAX schloss die Woche deutlich im Minus und gab damit seine kompletten Monatsgewinne wieder ab. Mit dem Bruch der 24.000 Punkte hat sich das charttechnische Bild eingetrübt; der untere Teil der übergeordneten Seitwärtsrange rückt nun wieder in den Fokus. An der Wall Street verlief die Woche ebenfalls volatil, doch bisher hält der S&P 500 seine 50-Tageslinie als Support. Erst ein Bruch darunter würde die Lage ernsthaft eintrüben.

In der kommenden Woche bleibt die Quartalsberichtssaison der Hauptfokus – unter anderem mit Zahlen von Netflix, Tesla und Intel. Außerdem sollen am Freitag endlich die mehrfach verschobenen US-Inflationsdaten veröffentlicht werden.

Wichtige Wochentermine

  • Montag:
    • 04:00 Uhr CN BIP Q3
    • 08:00 Uhr DE Handelsbilanz August
  • Dienstag:
    • Quartalsberichte u.a. von Netflix, Coca Cola, GM, Texas Instruments
  • Mittwoch:
    • Quartalsberichte u.a. von Tesla, IBM, SAP
  • Donnerstag:
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • 16:00 Uhr EU Verbrauchervertrauen Oktober (vorläufig)
    • Quartalsberichte u.a. von Intel, Ford, T-Mobile
  • Freitag:
    • 09:30 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Oktober (vorläufig)
    • 09:30 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Oktober (vorläufig)
    • (!) 14:30 Uhr US Verbraucherpreise September
    • 15:45 Uhr US S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Oktober (vorläufig)
    • 15:45 Uhr US S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Oktober (vorläufig)
    • 16:00 Uhr US Konsumklima Uni Michigan Oktober (endgültig)

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX ist nach dem Fehlausbruch am Allzeithoch nun unter die 24k zurückgefallen und damit in die untere Hälfte der mehrmonatigen Seitwärtsrange. Unterhalb muss noch mit Tests des Vormonatstiefs gerechnet werden.
Der Bereich an der 23.830 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb bleibt die Spanne zum Mehrfachwiderstand an der 23.980/24k aktiv. Darüber wieder die Aufhellung zum m. Bollinger an der 24.100 & .130. Bei Bruch weitere Bewegung zur 24.170 und anschließend 24.280.
  • Unterhalb ist hingegen die Spanne zur 23.740 und 23.680 zu nennen. Darunter folgen weitere Tiefs in Richtung 23.570. Anschließend sind die 23.530 und .430 zu nennen.

Relevante Marken in der Übersicht:

  • Widerstände: 23.980 > 24.000 > 24.100 > 24.130 > 24.170 > 24.280 > 24.380 > 24.420 > 24.460 > 24.580 > 24.590 > 24-640 > 24.670 > 24.770 > 24.840
  • Unterstützungen: 23.830 > 23.740 > 23.680 > 23.570 > 23.530 > 23.430 > 23.380 > 23.250 > 23.190 > 23.150 > 23.055

Der Ausblick im Videoformat

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