Die Märkte beendeten eine grüne Handelswoche, nachdem die neuen US-Inflationsdaten am Freitag mit 3 % etwas geringer ausfielen als befürchtet. Die Wall Street reagierte prompt mit einem Sprung auf neue Allzeithochs, obwohl eine Zinssenkung der Fed zuvor bereits als sicher eingepreist war. Auch der DAX konnte die Woche im Plus abschließen, bleibt jedoch weiterhin auf dem Niveau von Mitte Mai – ohne nachhaltigen Ausbruch nach oben.
Am Wochenende starten nun die Handelsgespräche zwischen den USA und China, die entscheidend sein dürften. Eine Einigung muss sich abzeichnen, damit das geplante Treffen zwischen Trump und Xi am 31. Oktober wie vorgesehen stattfinden kann. Der Markt blickt mit Spannung auf jede Schlagzeile – ein Scheitern der Gespräche wäre aktuell nicht eingepreist.
Die kommende Woche verspricht zusätzlich eine Vielzahl an wichtigen Impulsgebern:
Neben den Zinsentscheidungen der EZB und der Fed stehen auch die Earnings der Big Techs im Mittelpunkt. Vor allem sie müssen zeigen, dass die KI-Story weiter trägt. Hinzu kommen zahlreiche Konjunkturdaten, von denen allerdings einige erneut ausfallen könnten, da der US-Shutdown nun bereits in die vierte Woche geht – und vom Markt bislang erstaunlich ignoriert wird.
Am Freitag endet zudem der Oktober und der Blick richtet sich auf den November, traditionell einen der stärksten Börsenmonate des Jahres. Setzen sich positive Impulse durch – etwa eine Annäherung im Handelsstreit und solide Tech-Earnings – könnte sich die Rally fortsetzen. Doch jede Enttäuschung birgt Korrekturpotenzial.
Hinweis:
In Europa wurde bereits am Wochenende die Zeit umgestellt, in den USA jedoch noch nicht. Daher beginnen alle US-Termine in der kommenden Woche eine Stunde früher als gewohnt.
Wichtige Wochentermine
- Montag:
- (!) 10:00 Uhr DE ifo-Geschäftsklimaindex Oktober
- 13:30 Uhr US Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter September
- Dienstag:
- 08:00 Uhr DE GfK-Konsumklima November
- 15:00 Uhr US Verbrauchervertrauen Conference Board Oktober
- 15:00 Uhr US Richmond Fed Manufacturing Index Oktober
- Quartalsberichte u.a. von Paypal, Visa, Ups
- Mittwoch:
- 15:00 Uhr US Verbrauchervertrauen Conference Board Oktober
- (!) 19:00 Uhr US Fed-Zinsentscheid
- (!) 19:30 Uhr US Fed-Pressekonferenz
- Quartalsberichte u.a. von Meta, Microsoft, Alphabet, Boeing
- Donnerstag:
14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe- (!) 10:00 Uhr DE BIP Q3 (1. Veröffentlichung)
- 11:00 Uhr EU BIP Q3 (1. Veröffentlichung)
- (!) 13:30 Uhr US BIP Q3 (1. Veröffentlichung)
- 14:00 Uhr DE Verbraucherpreise Oktober (Vorabschätzung)
- (!) 14:15 Uhr EU EZB-Zinsentscheid
- (!) 14:15 Uhr EU EZB-Pressekonferenz
- 16:00 Uhr EU Verbrauchervertrauen Oktober (vorläufig)
- Quartalsberichte u.a. von Apple, Amazon, Coinbase
- Freitag:
- Monatsabschluss
- 11:00 Uhr EU Verbraucherpreise (Vorabschätzung)
- (!) 13:30 Uhr US PCE-Kernrate September
- 14:45 Uhr US Einkaufsmanagerindex Chicago Oktober
Hinweis: Hole mehr aus Trading-Portal.NET und aktiviere Deinen Informationsvorsprung mit meinem Traders Club. Alle Vorteile ansehen.
Xetra-DAX Tagesausblick:
Der DAX konnte die Supportzone an der 24k verteidigen, aber nicht die Range aus der 24.4 verlassen. Eine ausgebildete iSKS-Umkehrformation müssen die Bullen nun aktivieren. Die Bären brauchen Kurse unterhalb der 24k.
Der Bereich an der 24.220 wird die erste relevante Zone darstellen.
- Oberhalb bleibt die Spanne zur 24.270 und .300 weiter aktiv. Darüber wird die Vorwochenrange über die 24.350 zur .410 wieder durchlaufen. Bei Bruch Chance auf Aktivierung der iSKS mit ersten Zielen bei 24.500 und .570.
- Unterhalb ist hingegen die Spanne über die 24.170 zur 24.090 zu nennen. Darunter folgt wieder die Supportzone 24.030 und 23.970. Bei Bruch droht wieder die Eintrübung in Richtung 23.850/.830.
Relevante Marken in der Übersicht:
- Widerstände: 24.220 > 24.270 > 24.300 > 24.410 > 24.500 > 24.570 > 24.640 > 24.750 > 24.840
- Unterstützungen: 24.170 > 24.090 > 24.030 > 23.970 > 23.850 > 23.730 > 23.680 > 23.570 > 23.530 > 23.430 > 23.380 > 23.250 > 23.190 > 23.150 > 23.055
Der Ausblick im Videoformat
Exklusiver Traders Club
- Komm mit in meinen exklusiven Traders Club auf Discord!
- https://discord.gg/nAgDKY4sVt