Die Aktienmärkte beendeten ihre Handelswoche mit Zugewinnen. Die Wall Street konnte hierbei einen Pain-Trade starten und viele Bären aus dem Markt squeezen. Der DAX mutierte hingegen vom Out- zum Underperformer und blieb hinter dem Vorwochenhoch zurück. Augenscheinlich reduzieren einige Big Player im Markt an der 15.2 ihre eigenen Bestände.
Die nun kommende Handelswoche darf ohne jegliche Übertreibung als “Superwoche” bezeichnet werden, welche rückblickend sogar als die wichtigste Woche des ersten Halbjahrs betitelt werden könnte. Die EZB und Fed werden ihre geldpolitischen Entscheidungen bekanntgeben. Alle Blicke dürften auf Fed-Chef Powell gerichtet sein, der die Rally an der Wall Street weiterhin nicht gutheißt. Außerdem werden neue BIP- und die Inflationsdaten aus Deutschland und der Eurozone erwartet, der ISM als wichtigster konjunktureller Frühindikator und der US-Arbeitsmarktbericht. Viele wichtigen Datensätzen, die zudem begleitet werden von den Quartalszahlen von Apple, Alphabet, Meta und Amazon.
Anschnallen ist angesagt! Es wird volatil und mehrere Fake-Moves müssen eingeplant werden.
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Wichtige Wochentermine:
- Montag:
- 10:00 Uhr BRD BIP Q4 (1. Veröffentlichung)
- Dienstag:
- 02:00 Uhr China CFLP Einkaufsmanagerindizes
- 08:00 Uhr BRD Einzelhandelsumsatz Dezember
- 11:00 Uhr Eurozone BRD BIP Q4 (1. Veröffentlichung)
- 14:00 Uhr BRD Verbraucherpreise Januar (Vorabschätzung)
- 16:00 Uhr USA Verbrauchervertrauen Conference Board Januar
- Quartalsberichte u. a. AMD, ExxonMobil, General Motors, Samsung
- Mittwoch:
- Monatsauftakt Februar
- 02:00 Uhr China HSBC Einkaufsmanagerindex
- 09:55 Uhr BRD Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Januar (endgültig)
- 10:00 Uhr Eurozone Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Januar (endgültig)
- 11:00 Uhr Eurozone Verbraucherpreise Januar (Vorabschätzung)
- 14:15 Uhr USA ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar Januar
- 16:00 Uhr USA ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Januar
- 16:00 Uhr USA JOLTS-Daten (offene Stellen) Dezember
- 20:00 Uhr Fed-Zinsentscheid/ 20:30 Uhr Fed Pressekonferenz
- Quartalsberichte u. a. Meta
- Donnerstag:
- 08:00 BRD Handelsbilanz Dezember
- 13:00 Uhr BoE-Zinsentscheid
- 14:15 Uhr EZB-Zinsentscheid/ 14:45 Uhr EZB-Pressekonferenz
- 16:00 Uhr USA Auftragseingang Industrie Dezember
- Quartalsberichte u. a. Apple, Amazon, Alphabet, Ford
- Freitag:
- 09:55 Uhr BRD Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Januar (endgültig)
- 10:00 Uhr Eurozone Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Januar (endgültig)
- 11:00 Uhr Eurozone Erzeugerpreise Dezember
- 14:30 Uhr USA Arbeitsmarktbericht Januar
- 16:00 Uhr USA ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Januar
Blicken wir auf einige interessante Chartbilder:
Wir beginnen die Chartreihe mit einem Performancevergleich zwischen Nasdaq100 (blau), S&P500 (gelb), Dow Jones (lila) und DAX seit Jahresbeginn 2023. DAX (+8,81%), S&P500 (+6,02%), Dow Jones (+2,51%) und Nasdaq100 (+11,21%).
Im großen Vergleich seit Anfang der 1990-er Jahre ist die Divergenz zwischen Growth & Value weiterhin auf einem Rekordhoch. Das Umschichten seit Jahresauftakt fällt bisher nur minimal ins Gewicht. Nur ein anhaltender radikaler Umschwung der Geldpolitik könnte diese enorme Divergenz wohl wieder deutlich verringern. Der Bärenmarkt ist im breiten Markt bisher ohne Kapitulationsphase und eher als Korrektur zu sehen.
Ein kurzer Blick in den US-Markt (Komplette Updates für den US-Markt gibt es auf Trading-Portal.NET – Premium) ins übergeordnete Bild. Der S&P500 startete in der vergangenen Woche seinen Pain-Trade über die 200-Tagelinien und steht zur “Superwoche” auf Ausbruchsniveau. Die 4.030 stellen einen ersten relevanten Bereich. Oberhalb halten die Bullen eine Range zum Dezemberhoch an die 4.090 aktiv. Bei Bruch weitere Aufhellung zur 4.130/.150 und anschließend 4.2. Unterhalb rückt die Ausbruchszone an der 3.995 wieder in den Blickpunkt. Darunter weiterer Abgabedruck zur 3.955 und 3.910, nachfolgend 3.850/3.8.
Der Blick zum Dow Jones, der sich weiter abwartend im symmetrischen Dreieck im Seitwärtstrend bewegt. Oberhalb der 33.750 steht eine Spanne zur 34.150/.250. Darüber Aufhellung zum Dezemberhoch 34.6. Unterhalb rücken hingegen die 33.300 und im weiteren Schritt die 33.1 in den Fokus. Bei Bruch 32.8 und anschließend der entscheidende Support 32.350. In der zweiten Grafik ist das übergeordnete Bild im Dow Jones Quartalschart zu erkennen.
Der Nasdaq100 mit einer +14% Rally in nur 3 Wochen. Auffällig gieriges Verhalten. Der Sprung über den Widerstand 11.5 sorgte für eine Beschleunigung. Steiler Aufwärtstrend intakt. Die 200-Tagelinien 12k und 12.130 stellen eine umkämpfte Zone. Oberhalb rücken Stück für Stück die 12.4 und 12.5 in den Blickpunkt. Darüber Aufhellung zur 13k. Unterhalb bleibt die Spanne zur 11.800 aktiv. Darunter erneut der wichtige Support 11.5, welcher bei Bruch die Aufwärtsbewegung beendet und die Tür zur 10.8 öffnet. Das Stagflations- und geldpolitische Szenario bleibt ein schwieriges Umfeld für “Growth”.
Nachfolgend auch die übergeordneten Bilder im Monatschart (1 Kerze = 1 Monat) und Jahreschart (1 Kerze = 1 Jahr).
Der weitere Blick zum DAX Quartalschart (jede Kerze stellt ein Quartal dar) seit 1990, wo der DAX nach drei roten Quartalskerze in Folge (gab es zuletzt inmitten der Finanzkrise 2008 und zur Dotcom-Bubble 2000) eine scharfe Gegenbewegung einleiten konnte. Ein nachhaltiger Bruch durch die Zone 14.8/15.1 würde das charttechnische Bild wieder nachhaltig aufhellen.
Folgende übergeordnete Cluster sind nun im Quartalschart zu nennen:
- 15.6 > 15.350 > 15.1k/14.8 > 14.5 > 14k > 13.6 > 13.3 > 13k > 12.600 > 12.180 > 11.850 > 11.450 > 11k
Zum Abschluss noch die neuen Pivot-Punkte für die nächste Woche und den Monat Januar.
Ergänzend auch noch die Pivot-Punkte für das Gesamtjahr 2023.
Nachfolgend der DAX vom großen ins kleine Bild analysiert:
Xetra-DAX Monatschart.
Der Blick zum DAX Monatschart, wo der DAX direkt oberhalb der Supportzone 14k in den Januar starten konnte. Oberhalb steht die Spanne zur 13.470 und anschließend 14.800. In dieser großen Widerstandszone folgen darüber 15.100. Darüber 15.350 und anschließend der Türöffner zur 16k. Unterhalb sei hingegen die Range zur 13.800 und 13.580 aktiv. Darunter bilden die 13.300/.220 die nächste Anlaufzone. Bei Bruch 13k/12.8.
Der Blick zum Wochenchart, wo der DAX nach dem besten Jahresauftakt seit 35 Jahren nun zum Underperformer mutierte, innerhalb der Vorwochenkerze blieb und von der Rally an der Wall Street nicht profitieren konnte Die wichtige Supportzone 14.8/15k wird bisher gehalten. Die 15k stellen im Wochenchart einen ersten relevanten Support.
Oberhalb ist ein Cluster über die 15.100/.150 zur .235 aktiv. Darüber Aufhellung zur nächstgrößeren Widerstandszone 15.320/.355. Bei Bruch 15.440.
Unterhalb droht hingegen eine erste kleine Eintrübung über die .900 zur 14.8. Darunter der Aufwärtstrend bei 14.700 und im Anschluss der sma100 bei 14.620. Bei Bruch öffnet sich der Cluster 14.470/.390.
Xetra-DAX Tageschart:
Der Blick zum kurzfristigen Chartbild, um die untergeordneten Marken besser zu erkennen.
Kurzum für den Tageschart:
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