Die Aktienmärkte erlebten am Mittwoch eine abrupte Wende, nachdem die kurzfristige Erholung zu Wochenbeginn offenbar nur von technischer Natur war und der Abwärtstrend wieder aufgenommen wurde. Diese Entwicklung wurde durch gemischte Quartalsberichte von führenden Technologieunternehmen wie Alphabet und Tesla verstärkt, die Zweifel an den hohen Markterwartungen weckten. Zudem rückt die Geldpolitik der US-Notenbank Fed wieder verstärkt in den Fokus der Investoren, mit wachsender Sorge, dass eine mögliche erste und damit zu späte Zinssenkung im September die Wirtschaft übermäßig belasten und sogar eine Rezession auslösen könnte. Die Märkte stehen somit vor einer schwierigen Lage, da auch eine vorzeitige Zinssenkung durch die Fed bei der nächsten Sitzung in der kommenden Woche als Indiz für eine pessimistischere Einschätzung der US-Wirtschaft gedeutet werden könnte, was die Befürchtungen vor einer Rezession weiter schüren würde.

Am Donnerstag richten sich die Blicke auf den ifo Geschäftsklimaindex aus Deutschland und das BIP für das zweite Quartal aus den USA, deren Ausfall wesentlich zur Einschätzung der globalen Wirtschaftslage beitragen wird. Die Frage, ob sich das Wachstum stabilisieren kann oder weiterhin trübt, bleibt entscheidend für die weitere Entwicklung an den Finanzmärkten.

Wichtige Termine:

• (!) 10:00 Uhr BRD ifo-Geschäftsklimaindex Juli
• 14:30 Uhr USA Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni
• 14:30 Uhr USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche
• (!) 14:30 Uhr USA BIP Q2 (1. Veröffentlichung)

Hinweis: Hole mehr aus Trading-Portal.NET und aktiviere Deinen Informationsvorsprung mit Trading-Portal.NET Premium. Alle Vorteile ansehen.

Der DAX hält sich seit April innerhalb einer volatilen Seitwärtsrange. Von der Rekordjagd an der Wall Street konnte ich nicht mehr profitieren. Wichtige Supportbereiche weiter bisher jedoch gehalten. Das m. Bollingerband an der 18.280 stellt den ersten relevanten Bereich. Oberhalb stelt nach der .350 die 18.470 den nächsten Cluster. Bei Bruch wieder die Aufhellung zur 18.7. Unterhalb stellt der Trend an der 18.150 den nächsten Support, gefolgt von der 18k. Bei Bruch durch die 18k wird das Apriltief 17.8 und 17.6 unter Druck gesetzt.

Xetra-DAX Tageschart:
Der Blick zum kurzfristigen Chartbild, um die untergeordneten Marken besser zu erkennen.

Kurzum für den Tageschart:

Der Ausblick im Videoformat

Exklusiver Traders Club

• Komm mit in meinen exklusiven Traders Club auf Discord!
• https://discord.gg/77TkAY4Qdv

Die Aktienmärkte zeigten am Dienstag eine gemischte Performance und konnten die positive Dynamik vom Wochenstart nur bedingt aufrechterhalten. Während der DAX Dank der SAP-Zahlen als Outperformer am meisten zulegen konnte, fiel er dennoch deutlich von seinem Tageshoch auf Schlusskursbasis zurück. In den USA näherten sich die Indizes wichtigen Zielbereichen der technischen Gegenbewegung. Sollten diese nicht überschritten werden, könnte ein erneutes Abdriften zu den Tiefstständen der Vorwoche drohen. Ein Durchbrechen der Widerstandszonen hingegen könnte den Weg zu neuen Allzeithochs ebnen. Ein wichtiger Faktor für die weitere Marktentwicklung sind die nachbörslich veröffentlichten Quartalszahlen von Schwergewichten wie Tesla und Alphabet. Diese Ergebnisse könnten entscheidende Impulse liefern, je nachdem, ob sie die Erwartungen der Investoren erfüllen oder nicht.

Darüber hinaus stehen am Mittwoch wichtige Wirtschaftsdaten auf dem Programm, darunter das GfK Konsumklima aus Deutschland sowie die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor aus Deutschland, der Eurozone und den USA. Diese Indikatoren werden zusätzliche Einblicke in den Zustand der globalen Wirtschaft liefern und könnten die Marktstimmung weiter beeinflussen.

Wichtige Termine:

• 08:00 Uhr BRD GfK-Konsumklima August
• 09:30 Uhr BRD Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juli (vorläufig)
• 09:30 Uhr BRD Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juli (vorläufig)
• 10:00 Uhr Eurozone Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juli (vorläufig)
• 10:00 Uhr Eurozone Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juli (vorläufig)
• 15:45 Uhr USA S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juli (vorläufig)
• 15:45 Uhr USA S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juli (vorläufig)
• Quartalszahlen u. a. von Ford, IBM

Hinweis: Hole mehr aus Trading-Portal.NET und aktiviere Deinen Informationsvorsprung mit Trading-Portal.NET Premium. Alle Vorteile ansehen.

Der DAX hält sich seit April innerhalb einer volatilen Seitwärtsrange. Von der Rekordjagd an der Wall Street konnte ich nicht mehr profitieren. Wichtige Supportbereiche weiter bisher jedoch gehalten. Das m. Bollingerband an der 18.280 stellt den ersten relevanten Bereich. Oberhalb stelt nach der .350 die 18.470 den nächsten Cluster. Bei Bruch wieder die Aufhellung zur 18.7. Unterhalb stellt der Trend an der 18.150 den nächsten Support, gefolgt von der 18k. Bei Bruch durch die 18k wird das Apriltief 17.8 und 17.6 unter Druck gesetzt.

Xetra-DAX Tageschart:
Der Blick zum kurzfristigen Chartbild, um die untergeordneten Marken besser zu erkennen.

Kurzum für den Tageschart:

Der Ausblick im Videoformat

Exklusiver Traders Club

• Komm mit in meinen exklusiven Traders Club auf Discord!
• https://discord.gg/77TkAY4Qdv

Die Aktienmärkte zeigten zu Beginn der neuen Handelswoche eine feste Tendenz, nachdem sie in den vergangenen Tagen Verluste verbuchen mussten. Der DAX erreichte die Marke seiner 50-Tageslinie, konnte diese jedoch nicht nachhaltig überwinden, sodass die derzeitige Aufwärtsbewegung vorerst als technische Reaktion auf die vorangegangenen Rückgänge zu werten ist. Ein deutlicher Rücksetzer von diesem Niveau könnte die Bären schnell wieder ins Spiel bringen, während ein erfolgreicher Durchbruch über die 50-Tageslinie eine kurzfristige Aufhellung des Marktumfelds signalisieren würde.

Zum Wochenstart gab es keine bedeutenden wirtschaftlichen Nachrichten, die den Märkten neue Richtungen weisen konnten. Der Fokus richtet sich daher auf den morgigen Tag, an dem wichtige Quartalsberichte erwartet werden. Besonders im Blickpunkt stehen die Ergebnisse von großen Unternehmen wie Tesla, Alphabet und Coca-Cola. Diese Berichte könnten entscheidende neue Impulse liefern und die Marktstimmung maßgeblich beeinflussen, je nachdem, ob die Ergebnisse die Erwartungen der Anleger erfüllen oder verfehlen.

Wichtige Termine:

• 16:00 Uhr USA Richmond Fed Manufacturing Index Juli
• 16:00 Uhr Eurozone Verbrauchervertrauen Juli (vorläufig)
• 16:00 Uhr USA Verkauf bestehender Häuser Juni
• Quartalszahlen u. a. von Tesla, Alphabet, Coca Cola

Hinweis: Hole mehr aus Trading-Portal.NET und aktiviere Deinen Informationsvorsprung mit Trading-Portal.NET Premium. Alle Vorteile ansehen.

Der DAX hält sich seit April innerhalb einer volatilen Seitwärtsrange. Von der Rekordjagd an der Wall Street konnte ich nicht mehr profitieren. Wichtige Supportbereiche weiter bisher jedoch gehalten. Das m. Bollingerband an der 18.280 stellt den ersten relevanten Bereich. Oberhalb stelt nach der .350 die 18.470 den nächsten Cluster. Bei Bruch wieder die Aufhellung zur 18.7. Unterhalb stellt der Trend an der 18.150 den nächsten Support, gefolgt von der 18k. Bei Bruch durch die 18k wird das Apriltief 17.8 und 17.6 unter Druck gesetzt.

Xetra-DAX Tageschart:
Der Blick zum kurzfristigen Chartbild, um die untergeordneten Marken besser zu erkennen.

Kurzum für den Tageschart:

Der Ausblick im Videoformat

Exklusiver Traders Club

• Komm mit in meinen exklusiven Traders Club auf Discord!
• https://discord.gg/77TkAY4Qdv

In den letzten zwei Wochen meiner Abwesenheit zeigten die globalen Aktienmärkte ein charakteristisches saisonales Muster mit einer starken ersten Juli-Hälfte, gefolgt von einem Anstieg der Volatilität und einer Abkühlungsphase, insbesondere im Hochtechnologiebereich. Eine markante Sektorenrotation hat begonnen, mit Kapitalabflüssen aus dem Technologie- und KI-Sektor hin zu US-Nebenwerten und Value-Aktien. Diese Verschiebung könnte, angesichts der signifikanten Gewichtung von Tech-Aktien, trotzdem weiterhin den Gesamtmarkt negativ beeinträchtigen. Angesichts des kurzfristig überverkauften Zustands des Marktes ist zuvor eine bullische Gegenbewegung zu erwarten. Diese könnte vorübergehend für etwas Stabilität sorgen, bevor die Unternehmensberichte die nächsten Impulse setzen.

Die kommende Woche verspricht mit dem Fortschreiten der aktuellen Berichtssaison spannend zu werden. Schwergewichte wie SAP, Alphabet und Tesla stehen im Rampenlicht, wobei die Erwartungen hoch sind und daher das Risiko einer Enttäuschung besteht. Zudem rücken wichtige Wirtschaftsdaten in den Fokus: Einzelhandelsumsätze und der ifo-Geschäftsklimaindex aus Deutschland sowie die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor aus Deutschland, der Eurozone und den USA geben Aufschluss über den aktuellen Zustand der globalen Wirtschaft. Ein weiteres Highlight ist die Veröffentlichung des US-BIPs für das zweite Quartal, ein Schlüsselindikator für die Gesundheit der US-Wirtschaft.

Wichtige Wochentermine:

• Montag:
  • 08:00 Uhr BRD Einzelhandelsumsatz Juni
  • Quartalszahlen u. a. von SAP
• Dienstag:
  • 16:00 Uhr USA Richmond Fed Manufacturing Index Juli
  • 16:00 Uhr Eurozone Verbrauchervertrauen Juli (vorläufig)
  • 16:00 Uhr USA Verkauf bestehender Häuser Juni
  • Quartalszahlen u. a. von Tesla, Alphabet, Coca Cola
• Mittwoch:
  • 08:00 Uhr BRD GfK-Konsumklima August
  • 09:30 Uhr BRD Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juli (vorläufig)
  • 09:30 Uhr BRD Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juli (vorläufig)
  • 10:00 Uhr Eurozone Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juli (vorläufig)
  • 10:00 Uhr Eurozone Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juli (vorläufig)
  • 15:45 Uhr USA S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juli (vorläufig)
  • 15:45 Uhr USA S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Juli (vorläufig)
  • Quartalszahlen u. a. von Ford, IBM
• Donnerstag:
  • (!) 10:00 Uhr BRD ifo-Geschäftsklimaindex Juli
  • 14:30 Uhr USA Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni
  • 14:30 Uhr USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche
  • (!) 14:30 Uhr USA BIP Q2 (1. Veröffentlichung)
• Freitag:
  • (!) 14:30 Uhr USA PCE-Kernrate Juni
  • 16:00 Uhr USA Konsumklima Uni Michigan Juli (endgültig)

Hinweis: Hole mehr aus Trading-Portal.NET und aktiviere Deinen Informationsvorsprung mit Trading-Portal.NET Premium. Alle Vorteile ansehen.

Der DAX hält sich seit April innerhalb einer volatilen Seitwärtsrange. Von der Rekordjagd an der Wall Street konnte ich nicht mehr profitieren. Wichtige Supportbereiche weiter bisher jedoch gehalten. Das m. Bollingerband an der 18.280 stellt den ersten relevanten Bereich. Oberhalb stelt nach der .350 die 18.470 den nächsten Cluster. Bei Bruch wieder die Aufhellung zur 18.7. Unterhalb stellt der Trend an der 18.150 den nächsten Support, gefolgt von der 18k. Bei Bruch durch die 18k wird das Apriltief 17.8 und 17.6 unter Druck gesetzt.

Xetra-DAX Tageschart:
Der Blick zum kurzfristigen Chartbild, um die untergeordneten Marken besser zu erkennen.

Kurzum für den Tageschart:

Der Ausblick im Videoformat

Exklusiver Traders Club

• Komm mit in meinen exklusiven Traders Club auf Discord!
• https://discord.gg/77TkAY4Qdv

Die Aktienmärkte zeigten sich am Mittwoch von den schwachen US-Konjunkturdaten aus dem Dienstleistungssektor beeinflusst, die überraschend steil in die Kontraktionszone fielen. Diese Entwicklung im Dienstleistungssektor, die parallel zu ähnlichen Ergebnissen aus dem verarbeitenden Gewerbe verläuft, verstärkt die Befürchtungen einer raschen Abkühlung der US-Wirtschaft. Sollten die bevorstehenden Arbeitsmarktdaten ebenfalls enttäuschen, könnte dies den Beginn eines Zinssenkungszyklus einläuten – ein Szenario, das zwar ersehnt wurde, jedoch tatsächlich eher unerwünscht ist, da es das Ende des erhofften „Soft Landings“ bedeuten könnte.

Die Reaktion an der Wall Street blieb trotz der bedenklichen Konjunkturzeichen verhalten, da sich die Märkte bereits im Modus des bevorstehenden Feiertags befanden und der Handel verkürzt war. Am Freitag steht mit dem US-Arbeitsmarktbericht nun ein Gradmesser der Konjunktur im Fokus, welcher für die Fed besondere Bedeutung hat.

Ich verabschiede mich bis zum 20.07. in den Sommerurlaub. Updates gibt es weiterhin auf meinem Discord-Kanal.

Wichtige Termine:

• 08:00 Uhr BRD Industrieproduktion Mai
• 11:00 Uhr Eurozone Einzelhandelsumsätze Mai
• (!) 14:30 Uhr USA Arbeitsmarktbericht Juni
• 16:00 Uhr USA Konsumklima Uni Michigan Juni (endgültig)

Hinweis: Hole mehr aus Trading-Portal.NET und aktiviere Deinen Informationsvorsprung mit Trading-Portal.NET Premium. Alle Vorteile ansehen.

Der DAX konnte weiterhin die neutrale Spanne von der 50-Tagelinie an der 18.4 zur 100-Tagelinie an der 18k verteidigen. Eine Zwischenzone in dieser Range stellt die 18.170. Bei Bruch durch die 18.4 öffnet sich die Erholung zur 18.530 gefolgt, von der 18.7. Bei Bruch durch die 18k wird hingegen das Apriltief zur 17.8 und 17.6 unter Druck gesetzt.

Xetra-DAX Tageschart:
Der Blick zum kurzfristigen Chartbild, um die untergeordneten Marken besser zu erkennen.

Kurzum für den Tageschart:

Der Ausblick im Videoformat

Weitere interessanten Informationen

• Im Trading-Chat verpasst ihr gar nichts mehr an den Märkten!
• Was machen die Profis? Der „Commitments of Traders“ (COT)-Report jede Woche aktuell und auf deutsch!
• Möchtet ihr die Trades der Profis kostenlos & vollautomatisch nachbilden? >> Social Trading