DAX tritt auf der Stelle – Wall Street weiter im KI-Rausch – Fed und Big Tech im Fokus

Die Märkte zeigten sich am Dienstag erneut volatil. Der DAX trat weiter auf der Stelle und konnte von den neuen Rekorden an der Wall Street bislang nicht profitieren. In den USA sorgten dagegen neue Deals im KI-Sektor erneut für Euphorie – die Leitindizes markierten abermals Allzeithochs, befeuert durch die Hoffnung auf eine immer weiter wachsende KI-Dynamik.
Die Vorschusslorbeeren für die anstehenden Earnings der Big Techs sind nun besonders hoch. Am Mittwoch legen Meta, Microsoft und Alphabet, Tag drauf folgen Apple und Amazon ihre Zahlen vor – ein wichtiger Moment für die Fortsetzung der KI-Rally. Denn die Märkte sind aktuell fest auf das Narrativ angewiesen, dass Künstliche Intelligenz weiterhin für starkes Wachstum sorgt. Enttäuschungen in den Zahlen könnten die überhitzte Stimmung schnell abkühlen lassen.

Parallel steht der Fed-Zinsentscheid im Fokus. Trotz einer weiterhin robusten Inflation von 3 % erwarten die Märkte eine weitere Zinssenkung – ein klar dovisher Schritt. Dennoch könnte Fed-Chef Powell die Euphorie verbal dämpfen: hawkishe Kommentare sind angesichts der aktuell sichtbaren Marktexzesse keineswegs ausgeschlossen. Dovishe Fakten, hawkishe Kommentaren durchaus wahrscheinlich.

Am Donnerstag folgt schließlich das Treffen zwischen Trump und Xi – ein weiterer potenzieller Marktimpuls. Auch hier wurden bereits zahlreiche Vorschusslorbeeren verteilt, doch konkrete Details zu einem möglichen Deal fehlen weiterhin. Ob es tatsächlich zu einer Einigung kommt oder am Ende nur Symbolik bleibt, ist aktuell vollkommen offen.

Wichtige Wochentermine

  • Mittwoch:
    • (!) 19:00 Uhr US Fed-Zinsentscheid
    • (!) 19:30 Uhr US Fed-Pressekonferenz
    • Quartalsberichte u.a. von Meta, Microsoft, Alphabet, Boeing
  • Donnerstag:
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • (!) 10:00 Uhr DE BIP Q3 (1. Veröffentlichung)
    • 11:00 Uhr EU BIP Q3 (1. Veröffentlichung)
    • (!) 13:30 Uhr US BIP Q3 (1. Veröffentlichung)
    • 14:00 Uhr DE Verbraucherpreise Oktober (Vorabschätzung)
    • (!) 14:15 Uhr EU EZB-Zinsentscheid
    • (!) 14:15 Uhr EU EZB-Pressekonferenz
    • 16:00 Uhr EU Verbrauchervertrauen Oktober (vorläufig)
    • Quartalsberichte u.a. von Apple, Amazon, Coinbase
  • Freitag:
    • Monatsabschluss
    • 11:00 Uhr EU Verbraucherpreise (Vorabschätzung)
    • (!) 13:30 Uhr US PCE-Kernrate September
    • 14:45 Uhr US Einkaufsmanagerindex Chicago Oktober

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX am Dienstag wenig verändert und konnte die Vorwochenrange an der 24.4 trotz starker Wall Street abermals nicht verlassen. Eine ausgebildete iSKS-Umkehrformation bleibt möglich, aber die Bullen müssen diese nun zeitnah aktivieren. Die Bären brauchen hingegen Kurse unterhalb der 24k.
Der Bereich an der 24.280 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb bleibt die Spanne zur 24.350 weiter aktiv. Darüber rückt die .410 in den Fokus. Bei Bruch Chance auf Aktivierung der iSKS mit ersten Zielen bei 24.500 und .570.
  • Unterhalb ist hingegen die Spanne zur 24.210 und .190 weiterhin zu nennen. Darunter folgen die 24.110. Bei Bruch droht nach der 24.050 wieder die Eintrübung in Richtung Supportzone 24.010 und 23.980.

Relevante Marken in der Übersicht:

  • Widerstände: 24.280 > 24.350 > 24.410 > 24.500 > 24.570 > 24.640 > 24.750 > 24.840
  • Unterstützungen: 24.210 > 24.190 > 24.110 > 24.050 > 24.010 > 23.980 > 23.850 > 23.730 > 23.680 > 23.570 > 23.530 > 23.430 > 23.380 > 23.250 > 23.190 > 23.150 > 23.055

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Märkte weiter in der Range – Handelsstreit bleibt Unsicherheitsfaktor – Inflation im Blick

Die Märkte bleiben weiterhin volatil innerhalb ihrer Range gefangen – stets auf der Suche nach neuen Impulsen, die jederzeit stärkere Bewegungen auslösen könnten. Vor allem der ungelöste Handelsstreit zwischen den USA und China sorgt nach wie vor für Unsicherheit und dürfte auch in der kommenden Woche ein zentraler Volatilitätsfaktor bleiben. Noch gibt es kein greifbares Vorankommen, doch in den nächsten Tagen sollen sich die Verhandlungsführer beider Seiten erneut treffen. Sie müssen Ergebnisse liefern, damit Trump und Xi beim geplanten Treffen am 31. Oktober tatsächlich etwas vorzuweisen haben. Ein Scheitern dieser Gespräche ist bislang nicht im Markt eingepreist – was das Risiko einer Enttäuschung erhöht.
Die Indizes verteidigen derweil wichtige Supportzonen: Der DAX hält sich oberhalb der 24.000 Punkte, während an der Wall Street die 50-Tageslinien die zentrale Unterstützung darstellen. Erst unterhalb dieser Marken droht eine charttechnische Eintrübung.

Nachbörslich rücken heute die Earnings von Intel in den Fokus. Die Tech-Werte lieferten zuletzt ein gemischtes Bild – insbesondere die KI-Titel dürfen jetzt nicht negativ überraschen, um die KI-Story am Leben zu halten, die in den vergangenen Monaten zum entscheidenden Treiber der Rally geworden ist.

Zum Wochenschluss werden dann endlich die mehrfach verschobenen US-Inflationsdaten veröffentlicht. Ein Wert oberhalb von 3 % gilt als möglich – und würde die ohnehin schwierige Lage der Fed weiter verschärfen.

Wichtige Wochentermine

  • Freitag:
    • 09:30 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Oktober (vorläufig)
    • 09:30 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Oktober (vorläufig)
    • (!) 14:30 Uhr US Verbraucherpreise September
    • 15:45 Uhr US S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Oktober (vorläufig)
    • 15:45 Uhr US S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Oktober (vorläufig)
    • 16:00 Uhr US Konsumklima Uni Michigan Oktober (endgültig)

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX oberhalb der Supportzone an der 24k mit Vorteilen für die Bullen und der Chance eine iSKS-Umkehrformation weiter anzustreben. Die letzte Oktoberhälfte ist gerne noch durch eine höhere Schwankungsbreite geprägt.
Der Bereich an der 24.220 (m. Bollinger) wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb bleibt die Spanne zur 24.290 weiter aktiv. Darüber weitere Aufhellung zur 24.350 möglich. Bei Bruch weitere Bewegung zur 24.410 und .470.
  • Unterhalb ist hingegen die Spanne über die 24.150 zur 24.090 zu nennen. Darunter folgt wieder die Eintrübung zur Supportzone 24.010/23.970. Bei Bruch 23.900 und anschließend 23.830.

Relevante Marken in der Übersicht:

  • Widerstände: 24.220 > 24.290 > 24.350 > 24.410 > 24.470 > 24.500 > 24.640 > 24.750 > 24.840
  • Unterstützungen: 24.150 > 24.090 > 24.010 > 23.970 > 23.840/.815 > 23.730 > 23.680 > 23.570 > 23.530 > 23.430 > 23.380 > 23.250 > 23.190 > 23.150 > 23.055

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Hoffnung auf Fortschritte im Handelskonflikt – Fehlende Fakten – Solide Earnings

Die Märkte zeigten sich am Dienstag lange Zeit unverändert und abwartend, da neue Impulse weitgehend ausblieben. Der US-Shutdown, der heute seine dritte Woche komplettiert, sorgt weiterhin für einen dünnen Wirtschaftskalender. Unterstützung kommt dagegen von den bisher stabilen Ergebnissen der Quartalsberichtssaison, die vor allem in den USA bislang positiv aufgenommen wurden.
Im Handelskonflikt zwischen den USA und China bleibt der Ton weiterhin zweckoptimistisch. Am Abend sorgten zudem Gespräche zwischen der EU und China über eine mögliche Lockerung von Exportkontrollen für etwas Bewegung an den europäischen Märkten. Doch ähnlich wie bei den US-Gesprächen fehlen bislang belastbare Ergebnisse, die die hohen Erwartungen wirklich stützen könnten. Der Konflikt bleibt damit ein dauerhafter Unsicherheitsfaktor, der jederzeit für neue Volatilität sorgen kann – insbesondere, falls keine Einigung gelingt und neue Zölle oder Exportbeschränkungen drohen.

Nachbörslich stehen heute noch die Quartalszahlen von Netflix an, die für frische Impulse im Tech-Sektor sorgen könnten. Für den Mittwoch rücken dann die Earnings von Tesla, IBM und SAP in den Fokus.

Wichtige Wochentermine

  • Mittwoch:
    • Quartalsberichte u.a. von Tesla, IBM, SAP
  • Donnerstag:
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • 16:00 Uhr EU Verbrauchervertrauen Oktober (vorläufig)
    • Quartalsberichte u.a. von Intel, Ford, T-Mobile
  • Freitag:
    • 09:30 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Oktober (vorläufig)
    • 09:30 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Oktober (vorläufig)
    • (!) 14:30 Uhr US Verbraucherpreise September
    • 15:45 Uhr US S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Oktober (vorläufig)
    • 15:45 Uhr US S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Oktober (vorläufig)
    • 16:00 Uhr US Konsumklima Uni Michigan Oktober (endgültig)

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX oberhalb der Supportzone an der 24k mit Vorteilen für die Bullen. Mit Gap-Close und Lauf zur 24.4 steht nun jedoch der nächste Widerstand im Fokus, wo die Aufwärtsdynanik etwas herausgenommen werden kann. Die letzte Oktoberhälfte ist gerne noch durch eine höhere Schwankungsbreite geprägt.
Der Bereich an der 24.300 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb bleibt die Spanne zur 24.410 weiter aktiv. Darüber weitere Aufhellung zur 24.490 möglich. Bei Bruch weitere Bewegung zur 24.600 und dem Allzeithoch.
  • Unterhalb ist hingegen die Spanne zur 24.220 und .190 zu nennen. Darunter folgt nach der 24.120 wieder die Eintrübung zur Supportzone 24.040/23.980.

Relevante Marken in der Übersicht:

  • Widerstände: 24.300 > 24.410 > 24.490 > 24.590 > 24-640 > 24.750 > 24.840
  • Unterstützungen: 24.290 > 24.220 > 24.190 > 24.040 > 23.980 > 23.840/.815 > 23.730 > 23.680 > 23.570 > 23.530 > 23.430 > 23.380 > 23.250 > 23.190 > 23.150 > 23.055

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Grüner Wochenauftakt ohne Impulse – Zweckoptimismus

Ein dunkelgrüner Auftakt in die neue Handelswoche, doch die Impulse blieben erneut rar. An den Märkten dominierte heute das Motto „No news are good news“, vor allem da die Trump-Administration bemüht ist, Optimismus zu verbreiten. So sei eine Einigung im Handelskonflikt mit China möglich, und auch der Shutdown könnte im Laufe dieser Woche beendet werden – bislang jedoch alles im Konjunktiv, denn handfeste Fakten fehlen weiterhin.
Die letzten beiden Oktoberwochen sind saisonal häufig volatil und tückisch, was die heutige Aufwärtsbewegung etwas relativiert. Ob sie tatsächlich der Auftakt einer neuen, einseitig bullischen Phase ist, bleibt sehr fraglich – vermutlich wäre dieser Startschuss noch etwas zu früh.
Der DAX bleibt oberhalb der 24.000 Punkte charttechnisch im Vorteil, während an der Wall Street seit gut einem Monat eine Range zwischen 50-Tageslinie und Allzeithoch handelt.
Der Wirtschaftskalender bleibt am Dienstag weitgehend leer. Impulse könnten lediglich durch die anstehenden Earnings von Netflix, Coca-Cola, General Motors und Texas Instruments kommen.

Wichtige Wochentermine

  • Dienstag:
    • Quartalsberichte u.a. von Netflix, Coca Cola, GM, Texas Instruments
  • Mittwoch:
    • Quartalsberichte u.a. von Tesla, IBM, SAP
  • Donnerstag:
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • 16:00 Uhr EU Verbrauchervertrauen Oktober (vorläufig)
    • Quartalsberichte u.a. von Intel, Ford, T-Mobile
  • Freitag:
    • 09:30 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Oktober (vorläufig)
    • 09:30 Uhr DE Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Oktober (vorläufig)
    • (!) 14:30 Uhr US Verbraucherpreise September
    • 15:45 Uhr US S&P Global Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Oktober (vorläufig)
    • 15:45 Uhr US S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor Oktober (vorläufig)
    • 16:00 Uhr US Konsumklima Uni Michigan Oktober (endgültig)

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX mit dem Wochenstart oberhalb der Supportzone an der 24k. Oberhalb bleiben die Bullen in dieser Woche im Vorteil. Die letzte Oktoberhälfte ist jedoch gerne durch eine hohe Schwankungsbreite geprägt.
Der Bereich an der 24.130 (m. Bollinger) wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb bleibt die Spanne über die 24.170 zur 24.290 aktiv. Darüber weitere Aufhellung zur 24.380 möglich. Bei Bruch weitere Bewegung zur 24.470 und 24.500.
  • Unterhalb ist hingegen die Spanne zum Kombisupport 24.000/23.970 zu nennen. Darunter folgt nach der 23.930 wieder die Eintrübung mit der nächsten Anlaufzone 23.840/.815. Anschließend 23.730 zu nennen.

Relevante Marken in der Übersicht:

  • Widerstände: 24.130 > 24.170 > 24.290 > 24.380 > 24.470 > 24.500 > 24.590 > 24-640 > 24.670 > 24.770 > 24.840
  • Unterstützungen: 24.000 > 23.970 > 23.930 > 23.840/.815 > 23.730 > 23.680 > 23.570 > 23.530 > 23.430 > 23.380 > 23.250 > 23.190 > 23.150 > 23.055

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Märkte weiter zweigeteilt – DAX stabil, Wall Street im Goldlöckchen-Modus

Auch zur Wochenmitte zeigen sich die Märkte zweigeteilt. Der DAX blieb am Mittwoch nahezu unverändert nachdem er gestern seinen wichtigen Wochensupport verteidigt hat. An der Wall Street hingegen herrschte deutlich bessere Stimmung: Starke Bank-Earnings, die jüngsten Aussagen von Fed-Chef Powell (weitere Zinssenkungen, Ende des Quantitative Tightening) und eine weiterhin zurückhaltende US-Linie im Handelsstreit mit China sorgten für Rückenwind.
Die Märkte deuten die diplomatischere Haltung der USA positiv – als Versuch, eine Eskalation zu vermeiden. Doch sie hat auch eine Kehrseite: Mit jeder ausgestreckten Hand, die Peking nicht ergreift, schwächt Washington seine Verhandlungsposition weiter. Vielleicht erkennt China bereits die wachsende Schwäche der USA – und spielt auf Zeit. Der Handelsstreit bleibt damit die große Unbekannte, die jederzeit neue Volatilität erzeugen kann.

Am morgigen Donnerstag bleibt der Wirtschaftskalender weiterhin ausgedünnt – viele Daten fallen aufgrund des US-Shutdowns erneut aus. Im Fokus stehen daher nur der Philadelphia-Fed-Index sowie weitere Unternehmenszahlen, unter anderem von TSMC und Charles Schwab. Übergeordnet bleibt die Handelspolitik das zentrale Thema und ein ständiger Hort für Marktbewegungen – in beide Richtungen.

Wichtige Wochentermine

  • Donnerstag:
    • 14:30 Uhr US Anträge auf Arbeitslosenhilfe
    • (!) 14:30 Uhr US Erzeugerpreise September
    • (!) 14:30 Uhr US Einzelhandelsumsatz September
    • (!) 14:30 Uhr US Philadelphia-Fed-Index Oktober
    • Quartalsberichte u.a. von tsmc, Schwab
  • Freitag:
    • 11:00 Uhr EU Verbraucherpreise September (endgültig)
    • (!) 14:30 Uhr US Arbeitsmarktbericht September
    • 15:15 Uhr US Industrieproduktion September
    • Quartalsberichte u.a. von American Express

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Xetra-DAX Tagesausblick:

Der DAX nach erfolgreichen Test der Ausbruchs- und Supportzone bei 24k nur wenig verändert am Mittwoch. Bei Bruch würde eine weitere Eintrübung drohen. Oberhalb bleibt nach der 24.4 die Spanne zum alten AZH aktiv.
Der Bereich an der 24.160 wird die erste relevante Zone darstellen.

  • Oberhalb bleibt die Spanne zur 24.240/265 aktiv. Darüber kann die Bewegung wieder zur 24.300 und anschließend 24.380 fortgesetzt werden. Bei Bruch weitere Aufhellung zur 24.420 und anschließend 24.460.
  • Unterhalb ist hingegen die Spanne zur 24.090/065 weiterhin zu nennen. Darunter steht abermals der Kombisupport an der 23.990/.970 unter Druck. Bei Bruch Türöffner zur 23.890 und anschließend .815.

Relevante Marken in der Übersicht:

  • Widerstände: 24.240 > 24.265 > 24.300 > 24.380 > 24.420 > 24.460 > 24.580 > 24.590 > 24-640 > 24.670 > 24.770 > 24.840
  • Unterstützungen: 24.160 > 24.090 > 24.065 > 23.990 > 23.970 > 23.890 > 23.815 > 23.780 > 23.740 > 23.660 > 23.620 > 23.600 > 23.530 > 23.500 > 23.425 > 23.340 > 23.250 > 23.190 > 23.150 > 23.055

Der Ausblick im Videoformat

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