Die Aktienmärkte erlebten am Mittwoch eine von hoher Volatilität geprägte Sitzung, angeführt durch eine starke Erholung im Technologiesektor. Nach den positiv aufgenommenen Quartalsberichten von Microsoft und AMD am Dienstagabend erlebte der Nasdaq einen kräftigen Anstieg, während traditionellere Wertindizes wie der Dow Jones und der DAX als Underperformer zurückblieben. Diese erneute Sektorenrotation unterstreicht die anhaltende Unsicherheit und die Marktdynamik. Die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank Fed, die am Mittwoch verkündet wurde, signalisierte das Erreichen des Zinsgipfels und die Einleitung einer Zinswende mit den ersten Zinssenkungen im September. Diese Ankündigung bringt Hoffnung, kommt jedoch mit der Befürchtung, dass diese Maßnahmen zu spät erfolgen könnten, um einer wirtschaftlichen Abschwächung in den USA entgegenzuwirken, ohne eine Rezession zu riskieren.

Am Donnerstag, dem ersten Handelstag im August, stehen die finalen Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und Deutschland sowie der ISM-Einkaufsmanagerindex aus den USA im Rampenlicht. Diese Daten sind richtungsweisend, um die Robustheit der globalen Wirtschaftsaktivität einzuschätzen. Am Abend rücken erneut die Technologie-Schwergewichte in den Fokus, wenn Amazon, Apple und Intel ihre Quartalsergebnisse nach Börsenschluss veröffentlichen. Die hohe Volatilität dürfte den Märkten erhalten bleiben und die Anleger weiterhin in Atem halten.

Wichtige Termine:

• Monatsauftakt August
• 09:55 Uhr BRD Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juli (endgültig)
• 10:00 Uhr Eurozone Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juli (endgültig)
• 14:30 Uhr USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche
• (!) 16:00 Uhr USA ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juli
• Quartalszahlen u. a. von Amazon, Apple, Intel

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Der DAX hält sich seit April innerhalb einer volatilen Seitwärtsrange. Von der Rekordjagd an der Wall Street konnte er nicht mehr profitieren. Wichtige Supportbereiche werden bisher jedoch gehalten. Die erste neutrale Range dürfte von der 18.2 über die .320 (m. Bollinger) zur 18.470 reichen. Oberhalb könte der Cluster zur 18.7 wieder geöffnet werden. Bei Bruch Allzeithoch an der 18.9. Unterhalb stellt die 18k den nächsten Support. Bei Bruch wird das Apriltief 17.8 und 17.6 unter Druck gesetzt.

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Die Aktienmärkte zeigten sich auch am Dienstag uneinheitlich, was größtenteils auf die Zurückhaltung der Anleger zurückzuführen ist, die die nach Börsenschluss erwarteten Quartalsergebnisse von AMD und Microsoft abwarteten. Der DAX hielt sich trotz schwacher Wirtschaftsdaten aus Deutschland überraschend gut. Die neuen BIP-Zahlen für das zweite Quartal deuteten auf eine mögliche Rezession hin, während die Inflationszahlen erneut leicht gestiegen sind. Die Kerninflation verharrt mit 2,9% auf einem konstant hohen Niveau. In den USA konnten die Indizes ihre enge Seitwärtsrange beibehalten und bleiben damit in unmittelbarer Nähe zu den Tiefstständen der Vorwoche. Die nachbörslich veröffentlichten Quartalsberichte von AMD und Microsoft werden voraussichtlich am Mittwoch für den ersten Impuls sorgen. Zusätzlich steht der Monatsabschluss Juli bevor, sowie die Veröffentlichung der Inflationsdaten aus der Eurozone.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Entscheidung der US-Notenbank Fed, die am Mittwochabend ansteht, und der anschließenden Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell. Diese könnte wichtige Hinweise darauf geben, ob im September mit einer Zinssenkung zu rechnen ist oder ob Powell die Märkte sogar überrascht. Nach Börsenschluss werden zudem die Quartalszahlen von Meta, dem ehemaligen Facebook-Konzern, erwartet, was ebenfalls zu erhöhter Volatilität führen könnte.

Wichtige Termine:

• Monatsabschluss Juli
• (!) 11:00 Uhr Eurozone Verbraucherpreise Juli (Vorabschätzung)
• 14:15 Uhr USA ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar Juni
• (!) 20:00 Uhr USA Fed-Zinsentscheid
• (!) 20:30 Uhr USA Fed-Pressekonferenz
• Quartalszahlen u. a. von Meta, arm

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Der DAX hält sich seit April innerhalb einer volatilen Seitwärtsrange. Von der Rekordjagd an der Wall Street konnte er nicht mehr profitieren. Wichtige Supportbereiche werden bisher jedoch gehalten. Die erste neutrale Range dürfte von der 18.2 über die .320 (m. Bollinger) zur 18.470 reichen. Oberhalb könte der Cluster zur 18.7 wieder geöffnet werden. Bei Bruch Allzeithoch an der 18.9. Unterhalb stellt die 18k den nächsten Support. Bei Bruch wird das Apriltief 17.8 und 17.6 unter Druck gesetzt.

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Die Aktienmärkte begannen die neue Handelswoche zwar dynamisch, konnten den Schwung jedoch nicht bis zum Handelsschluss bewahren. Die Zurückhaltung der Investoren ist angesichts der bevorstehenden wichtigen Ereignisse dieser Woche nachvollziehbar. Im Laufe der Woche werden bedeutende Unternehmen wie Apple, Microsoft, AMD, Amazon und Meta ihre Quartalsergebnisse präsentieren, was erhebliche Auswirkungen auf die Marktstimmung haben könnte. Zudem steht am Mittwoch eine wichtige geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank Fed an, die die Märkte zusätzlich in Atem hält.

Bereits am Dienstag stehen wichtige wirtschaftliche Daten auf dem Programm, darunter die neuen BIP-Daten für das zweite Quartal und die Inflationszahlen aus Deutschland sowie das Verbrauchervertrauen und die JOLTS-Daten aus den USA. Nach Börsenschluss werden zudem wichtige Quartalsberichte von AMD, Microsoft und PayPal erwartet. Angesichts dieser Fülle an wichtigen Ereignissen ist mit einer erhöhten Volatilität in dieser Handelswoche zu rechnen.

Wichtige Termine:

• 10:00 Uhr BRD BIP Q2 (1. Veröffentlichung)
• 11:00 Uhr Eurozone BIP Q2 (1. Veröffentlichung)
• (!) 14:00 Uhr BRD Verbraucherpreise Juli (Vorabschätzung)
• 16:00 Uhr USA Verbrauchervertrauen Conference Board Juli
• 16:00 Uhr USA JOLTS-Daten (offene Stellen) Mai
• Quartalszahlen u. a. von AMD, Microsoft, Paypal

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Der DAX hält sich seit April innerhalb einer volatilen Seitwärtsrange. Von der Rekordjagd an der Wall Street konnte er nicht mehr profitieren. Wichtige Supportbereiche werden bisher jedoch gehalten. Die erste neutrale Range dürfte von der 18.2 über die .320 (m. Bollinger) zur 18.470 reichen. Oberhalb könte der Cluster zur 18.7 wieder geöffnet werden. Bei Bruch Allzeithoch an der 18.9. Unterhalb stellt die 18k den nächsten Support. Bei Bruch wird das Apriltief 17.8 und 17.6 unter Druck gesetzt.

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Die Aktienmärkte haben eine besonders turbulente Woche hinter sich, wobei insbesondere Tech-Werte spürbare Verluste hinnehmen mussten. Der Nasdaq erlebte einen deutlichen Rückgang (-10% seit dem Hoch) und steht nun an einer kritischen technischen Marke – seiner 100-Tage-Linie. Sollte diese Linie halten, könnte dies zu einer Stabilisierung führen, während ein Durchbrechen wahrscheinlich zu weiteren deutlichn Verkäufen führen würde. Die Woche war zusätzlich durch enttäuschende Konjunkturdaten aus Deutschland sowie durch die Quartalsberichte einiger Tech-Riesen geprägt, die nicht den hohen Erwartungen entsprachen. Die Ergebnisse von Alphabet und Tesla haben dabei die Bedenken bezüglich der anhaltend hohen Bewertungen im Technologiesektor verstärkt.

In der kommenden Woche richten sich alle Augen auf die Berichte weiterer Schwergewichte wie Apple, Microsoft, AMD, Amazon und Meta, von denen erhebliche Bewegungen im Tech-Sektor ausgehen dürften. Zudem steht am Mittwoch die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank Fed an, bei der Marktbeobachter gespannt sind, ob endlich eine Zinssenkung für September signalisiert wird.

Angesichts dieser Unsicherheiten und der anstehenden Ereignisse wird die hohe Volatilität am Markt wohl weiterhin Bestand haben.

Wichtige Wochentermine:

• Montag:
  • 08:00 Uhr BRD Einzelhandelsumsatz Juni
• Dienstag:
  • 08:00 Uhr BRD BIP Q2 (1. Veröffentlichung)
  • 11:00 Uhr Eurozone BIP Q2 (1. Veröffentlichung)
  • (!) 14:00 Uhr BRD Verbraucherpreise Juli (Vorabschätzung)
  • 16:00 Uhr USA Verbrauchervertrauen Conference Board Juli
  • 16:00 Uhr USA JOLTS-Daten (offene Stellen) Mai
  • Quartalszahlen u. a. von AMD, Microsoft, Paypal
• Mittwoch:
  • Monatsabschluss Juli
  • (!) 11:00 Uhr Eurozone Verbraucherpreise Juli (Vorabschätzung)
  • 14:15 Uhr USA ADP-Beschäftigtenzahl ex Agrar Juni
  • (!) 20:00 Uhr USA Fed-Zinsentscheid
  • (!) 20:30 Uhr USA Fed-Pressekonferenz
  • Quartalszahlen u. a. von Meta ,arm
• Donnerstag:
  • Monatsauftakt August
  • 09:55 Uhr BRD Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juli (endgültig)
  • 10:00 Uhr Eurozone Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juli (endgültig)
  • 14:30 Uhr USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche
  • (!) 16:00 Uhr USA ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juli
  • Quartalszahlen u. a. von Amazon, Apple, Intel
• Freitag:
  • (!) 14:30 Uhr USA Arbeitsmarktbericht Juli
  • 16:00 Uhr USA ISM-Einkaufsmanagerindex Verarbeitendes Gewerbe Juli

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Die Aktienmärkte konnten sich am Donnerstag nach den jüngsten Verkaufswellen wieder etwas erholen, unterstützt durch solide BIP-Daten aus den USA für das zweite Quartal. Diese positiven Daten trugen dazu bei, die unmittelbaren Rezessionsängste etwas zu lindern, obwohl sie eher einen rückblickenden Einblick bieten und nicht die zukünftige Eintrübung der US-Konjunktur widerlegen. Die US-Indizes konnten an wichtigen technischen Unterstützungen Halt finden und eine Erholung einleiten, während der DAX weiterhin in seiner Seitwärtsspanne verharrt.

Für den morgigen Freitag stehen weitere wichtige Wirtschaftsdaten an, darunter die US-PCE-Daten, die als wichtiger Inflationsindikator für die Fed gelten. Zusätzlich wird das Konsumklima der Universität Michigan veröffentlicht, das auch die Inflationserwartungen der Verbraucher beinhaltet. Diese Daten könnten weitere Hinweise auf den zukünftigen geldpolitischen Kurs der Fed geben.

Die kommende Woche steht ganz im Zeichen der Quartalsberichte großer US-Tech-Konzerne sowie der bevorstehenden Sitzung der US-Notenbank, bei der spekuliert wird, ob es zu einer unerwarteten Zinssenkung kommen könnte. Dies würde zweifellos große Wellen an den Märkten schlagen und ist ein entscheidender Faktor für die weitere Marktentwicklung.

Wichtige Termine:

• (!) 14:30 Uhr USA PCE-Kernrate Juni
• 16:00 Uhr USA Konsumklima Uni Michigan Juli (endgültig)

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Der DAX hält sich seit April innerhalb einer volatilen Seitwärtsrange. Von der Rekordjagd an der Wall Street konnte ich nicht mehr profitieren. Wichtige Supportbereiche weiter bisher jedoch gehalten. Das m. Bollingerband an der 18.280 stellt den ersten relevanten Bereich. Oberhalb stelt nach der .350 die 18.470 den nächsten Cluster. Bei Bruch wieder die Aufhellung zur 18.7. Unterhalb stellt der Trend an der 18.150 den nächsten Support, gefolgt von der 18k. Bei Bruch durch die 18k wird das Apriltief 17.8 und 17.6 unter Druck gesetzt.

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