Die Aktienmärkte blicken auf eine von Zweifeln geprägten Woche zurück. Während die geldpolitischen Fragen und konjunkturelle Unwägbarkeiten weiterhin die Diskussionen prägen, werfen immer stärker auch geopolitische Unsicherheiten, insbesondere die Spannungen im Nahen Osten, ihre Schatten voraus. Die Befürchtung einer Eskalation in der Region könnte die Märkte in den kommenden Tagen erheblich beeinflussen, insbesondere wenn sich die Situation am Wochenende weiter verschärft.
Jenseits der geopolitischen Herausforderungen beginnt in der kommenden Woche die Quartalsberichtssaison (“Earnings”) in vollem Umfang. Dies bietet eine Gelegenheit, einen tieferen Einblick in die Performance und die Perspektiven der Unternehmen zu erhalten. Angesichts der Vielzahl an globalen Herausforderungen könnten einige Unternehmen mit unerwarteten Hürden konfrontiert sein. Daher wäre es nicht verwunderlich, wenn einige Berichte negative Überraschungen mit sich bringen würden. Von besonderem Interesse wird der Ausblick der Unternehmen sein. In einem Umfeld, das von Unsicherheit geprägt ist, könnten viele Firmen vorsichtige oder sogar pessimistische Prognosen für die kommenden Monate abgeben.
Wichtige Wochentermine:
- Montag:
- 08:00 Uhr BRD Großhandelspreise September
- 14:30 Uhr USA Empire State Manufacturing Index Oktober
- Quartalszahlen u. a. von Charels Schwab, FirstBank
- Dienstag:
- 11:00 Uhr BRD ZEW-Konjunkturerwartungen Oktober
- 11:00 Uhr Eurozone ZEW-Konjunkturerwartungen Oktober
- 14:30 Uhr USA Einzelhandelsumsatz September
- 15:15 Uhr USA Industrieproduktion September
- Quartalszahlen u. a. von Bank of America, Goldman Sachs
- Mittwoch:
- 04:00 Uhr China BIP Q3
- 11:00 Uhr Eurozone Verbraucherpreise September (endgültig)
- 14:30 Uhr USA Baugenehmigungen September
- 14:30 Uhr USA Baubeginne September
- 20:00 Uhr USA Beige Book der Fed
- Quartalszahlen u. a. von Tesla, Netflix, Morgan Stanley
- Donnerstag:
- 14:30 Uhr USA Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche
- 14:30 Uhr USA Philadelphia-Fed-Index Oktober
- 16:00 Uhr USA Verkauf bestehender Häuser September
- 18:00 Uhr Rede Fed-Chef Powell im Economic Club of New York
- Quartalszahlen u. a. von American Airlines
- Freitag:
- 08:00 Uhr BRD Erzeugerpreise September
- Quartalszahlen u. a. von American Express
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Blicken wir auf einige interessante Chartbilder:
Wir beginnen die Chartreihe mit einem Performancevergleich zwischen Nasdaq100 (blau), S&P500 (gelb), Dow Jones (lila) und DAX seit Jahresbeginn 2023. DAX (+8,53%), S&P500 (+13,17%), Dow Jones (+1,61%) und Nasdaq100 (+38,04%).
Im großen Vergleich seit Anfang der 1990-er Jahre ist die Divergenz zwischen Growth (Nasdaq) & Value weiterhin auf einem Rekordhoch.
Ein kurzer Blick in den US-Markt (Komplette Updates für den US-Markt gibt es auf Trading-Portal.NET – Premium) ins übergeordnete Bild. Der S&P500 hat seine A-B-C Konsolidierung bis in die Zielzone vollendet und eine erste Gegenbewegung bis an den Widerstand der 4.4 gezeigt. Eine Stabilisierung, aber noch kein Durchbruch. Schwache Wochenkerze aufgrund der politischen Börsen. Die Range 4.280 zur 4.410 bleibt vorerst aktiv. Darüber folgt die Aufhellung zur 4.450 und .520. Unterhalb würde hingegen wieder die 4.2 in den Fokus rücken. Bei Bruch droht das charttechnische Bild auch mittelfristig wieder gefährlich einzutrüben. Den detaillierten Ausblick gibt es im Dashboard tagtäglich aktuell.
Der Dow Jones mit einem Rücklauf zur 200-Tageline bei 33.9 nach Verteidigung der Supportzone 33k/32.8. Ein Abpraller ist einzuplanen. Falls die Chance auf eine iSKS oder Doppelboden ausgelassen wird, droht ein weiterer Tiefpunkt um 32.4 (SKS-Ziel). Die 34k/34.3 stellen einen wichtigen Widerstandsbereich. Bei Bruch würde sich das bärische Bild wieder aufhellen.
Der Nasdaq100 in diesem Jahr als Outperformer Dank einer KI-Übertreibungsphase. Die dynamische 3. Welle der Aufwärtsbewegung wurde abgeschlossen. Die Konsolidierung in die 4. Welle wurde passend zur schwachen Saisonalität aufgegriffen und nun komplett durchlaufen. In der vergangenen Handelswoche wurde die Oberseite der bullischen Flagge erreicht, aber noch nicht durchbrochen. Ein deutlicher Abpraller hält nochmal den Weg zur Unterseite der Formation bei 14.3 als Wahrscheinlichkeit aktiv. Die Bullen benötigen die 15.3 und im Anschluss die Bestätigung durch die 15.6, um die Tür zum Allzeithoch zu öffnen.
Nachfolgend auch die übergeordneten Bilder im Monatschart (1 Kerze = 1 Monat) und Jahreschart (1 Kerze = 1 Jahr).
Der weitere Blick zum DAX Quartalschart (jede Kerze stellt ein Quartal dar) seit den 1980-er Jahren. Während Corona wurde der 40-jährige Aufwärtstrend getestet und verteidigt. Obere Begrenzungslinie und 2022-er Begrenzungslinie bremsen die DAX-Rally (von Oktober 2022) momentan aus.
Zum Abschluss noch die neuen Pivot-Punkte für die nächste Woche und den Monat Oktober.
Ergänzend auch noch die Pivot-Punkte für das Gesamtjahr 2023.
Nachfolgend der DAX vom großen ins kleine Bild analysiert:
Xetra-DAX Monatschart.
Der Blick zum DAX Monatschart, wo der DAX seit Oktober 38% zulegen konnte und am 2021/22-er Allzeithoch zunehmend toppish wirkte. Die Konsolidierung des Anstiegs startete passend zur schwachen Saisonalität und erreichte mit der 15.2 eine wichtige Zielzone. Falls die Bullen hier die Seitwärtsrange nicht verteidigen können, droht der Rutsch in den Cluster 14.8/14.6.
Der Blick zum Wochenchart, wo der DAX seine Erholung nicht über die 200-Tagelinien führen konnte. Der schwache Wochenschluss hält die Stabilisierung fragil. Zudem bleiben die Börsen sehr politisch geprägt. Die nächstgrößere Supportzone wäre erst bei 14.8/14.6 zu finden. Die Bullen 15.2 bleiben weiter umspielt. Oberhalb bleibt die Range zur Widerstandszone 15.6 aktiv. Im Anschluss folgt der Cluster zur 16k. Darüber bestehen Chancen das Jahreshoch anzulaufen. Unterhalb der 15.2 würde nach der 14.950 die Supportzone 14.8/14.6 in den Fokus rücken. Bei Bruch droht der Weg zur 14k.
Xetra-DAX Tageschart:
Der Blick zum kurzfristigen Chartbild, um die untergeordneten Marken besser zu erkennen.
Kurzum für den Tageschart:
Der Ausblick im Videoformat
Im Trading-Chat werdet ihr über die charttechnischen Veränderungen stets aktuell informiert.
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